VISITAS AL BLOG

Mostrando entradas con la etiqueta NOVAGALICIA BANCO. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta NOVAGALICIA BANCO. Mostrar todas las entradas

martes, 23 de septiembre de 2014

EMISIÓN BONOS POR PARTE DE BANESCO - BANCO ETCHEVARRÍA ABANCA - PUBLICACIÓN ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL

Emisión de Bonos canjeables por parte de Banesco. Anuncio que aparece en el Borme del hoy 23 de septiembre de 2014.
Banesco ha tenido que pagar un tipo de interés elevado, exigido por los inversores institucionales  para le emisión de casi 270 millones de € para la filiar española Abanca, resultado de la fusión de las antiguas cajas de Galicia. Hay un proceso de fusión de Abanca con el Banco Etchevarría.
Al ser entidades que no cotizan, Banesco Holding tuvo que elevar el tipo de interés hasta el 10% para esta emisión de bonos garantizados que se realizará el primer día de octubre del presente año. Los inversores institucionales compensan riesgos con tipo de interés.
Características:
Bonos canjeables y garantizados (canjeables por accione sociedad resultante fusión)
Emisión: el 01 de octubre de 2014
Vencimiento: 01 de octubre de 2019
Tipo de interés: 10% hasta el 01 octubre 2014
                         11% el último año (5º año)
Banesco tiene intención de lograr la fusión del Etchevarría y Abanca antes de la fecha de vencimiento de la Emisión. La idea debe de ser  la de cotizar en bolsa en el menor tiempo posible. Esperemos que estos acontecimientos. Los bonos serán obligatoriamente canjeables en acciones del banco fusionado. Se habla de tres supuestos:
a)  Momento en que se produzca la admisión a cotización del banco fusionado de conformidad con una Opv: El número de acciones a entregadas en canje tras una Opv será determinado dividiendo el importe nominal del bono entre el precio de canje en la Opv, equivalente al 80% del precio de Opv.
b) Canje anticipado obligatorio: los bonos serán canjeados al precio de canje basado en el valor contable, equivalente al resultado de multiplicar 0,7 por el valor contable por acción.
c) Incumplimientos: Si se produce incumplimiento después de la fusión entre Abanca y Etchevarría, el comisario, previo acuerdo de la asamblea general de bonistas, podrá declarar que los bonos sean canjeados al precio de canje pertinente en caso de supuesto de incumplimiento.
Garantías: Prenda acciones de Abanca. Una vez fusionadas las entidades Echevarría y Abanca, se cancelará la prenda existente y se sustituirá por una nueva prenda sobre las acciones de la entidad fusionada.

viernes, 20 de junio de 2014

BRUSELAS DA EL OK A LA VENTA DE NOVAGALICIA A BANESCO GRUPO PLAN FUSIONAR NCG CON EL BANCO ETCHEVERRÍA

La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que la venta del banco español NCG Banco de Banesco Grupo y las enmiendas propuestas a su plan de reestructuración estuvieron en línea con las normas sobre ayudas estatales de la UE. La venta será facilitar una solución ordenada del banco, sin dar lugar a una ayuda estatal adicional a NCG o el comprador. Las modificaciones propuestas no ponen en peligro la recuperación de la viabilidad a largo plazo de NCG ni tampoco aumentan el riesgo de distorsiones de la competencia en el mercado único.
En noviembre de 2012, la Comisión aprobó el plan de reestructuración de NCG, que incluye un compromiso por parte de las autoridades españolas para vender su participación del 88,33% en NCG. Tras un proceso de licitación pública, la entidad bancaria internacional Banesco Group adquirirá NCG, de acuerdo con este plan. Banesco Grupo planea fusionar con NCG Banco Etcheverría, un banco español ya propiedad de Banesco Grupo.
En este contexto, las autoridades españolas han notificado a la Comisión una serie de modificaciones en el plan de reestructuración inicial, a fin de tener en cuenta la venta de GNC y su fusión con el Banco Etcheverría. Lo más importante, las autoridades españolas se han comprometido a reducir la duración del período de reestructuración.
La Comisión ha constatado que el plan de reestructuración revisado es, en general, en consonancia con los principios del plan de reestructuración inicial. En particular, permitirá que NCG para volver a la viabilidad a largo plazo a través de su integración en una entidad de crédito de sonido. NCG también va a seguir cambiando fundamentalmente su perfil de negocio, terminando no básicos y las actividades de mayor riesgo y convertirse en un banco regional en el norte de España, centrándose en las actividades bancarias tradicionales.
Por otra parte, las restricciones aplicables, en particular relativas a las políticas de remuneración y de dividendos, se seguirán para asegurar que el banco y sus propietarios contribuyen adecuadamente al coste de la reestructuración. Además, la reducción continuada de NCG en términos de activos, presencia geográfica y segmentos de negocios, así como su venta a Banesco Grupo limitará aún más las distorsiones de la competencia provocadas por las ayudas estatales.
Por ello, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el plan de reestructuración modificado se ajusta a sus normas relativas a la reestructuración de los bancos.
Fondo
NCG es una caja de ahorros española establecida en septiembre de 2011, después de haber tomado las riendas del negocio bancario de la entidad predecesora, Novacaixagalicia, que a su vez el resultado de la fusión de dos cajas de ahorros gallegas. Tradicionalmente, NCG y el enfoque de sus predecesores, ha sido en la región española de Galicia, donde cuenta con una cuota de mercado del 33,1%. Su cuota de mercado a nivel nacional es de alrededor de 1,97%. En espera de la finalización de la venta de Banesco Grupo, el Estado español, a través de su fondo de reestructuración bancaria FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y de su fondo de garantía de depósitos FGD (Fondo de Garantía de Depósitos), es la celebración de una participación del 88,33% en NCG.
Entre 2002 y 2008, los predecesores de NCG expandieron geográficamente y ampliar sus actividades comerciales, en particular en el sector de la promoción inmobiliaria, banca corporativa y de equidad participaciones. Esto ha dado lugar a problemas operacionales que llevaron a la necesidad de la ayuda estatal. Desde 2010 NCG y sus predecesores han beneficiado de varias medidas de ayuda estatal. En general, España proporcionó inyecciones de capital por un total de € 9 millones 052 y garantías por valor de 7 millones de € 703. NCG transferido activos por valor de 10 millones de € 365 bruto a una empresa de gestión de activos (SAREB).
Las autoridades españolas se han comprometido a vender NCG en el contexto de su plan de reestructuración original (caso SA.33734 , véase IP/12/1277 ).
La versión no confidencial de esta decisión estará disponible con número de asunto SA.38143 en el Registro de ayudas estatales en la Dirección General de Competencia página web una vez las cuestiones de confidencialidad se hayan resuelto. Las nuevas publicaciones de decisiones sobre ayudas estatales en Internet y en el Diario Oficial se encuentra en el Estado Aid Weekly e-News.
Fuente: Comisión Europea, comunicado de prensa. Bruselas, 20 de junio de 2014